毛泽东苦寻救国救民之法 陈炯明叛变让国内形势巨变　　1919年的上海码头，气氛显得非常凝重，毛泽东去送别即将出国的蔡和森，二人在拥挤的人流里面，边谈论国家时局，边向登船口走去。毛泽东认为现在国家的光芒太弱了，无法照亮整个国土，也无法让全民看到光明和希望，而他们所要做的就是要放大国家的光芒，让民众看到希望。送走了蔡和森，毛泽东知道了杨老师病重的消息，转头准备去看望。　　陈独秀刚刚出狱，获知了两个儿子想要去法国求学，他写了一封信交给小儿子陈乔年，大儿子陈延年因为对父亲有成见，因为向弟弟数落他透露二人出国的事。陈乔年一脸委屈，报纸上都报道了他和哥哥陈延年要出国的事情，就算自己不说，父亲也会知道的。陈延年阅读了父亲陈独秀所写的信，在信里，陈独秀提到自己和陈延年兄弟二人救国的理念不一样，陈延年兄弟俩信奉无政府主义，认为无政府主义才能救国，可陈独秀却认为，当前救国必须要复制俄国的共产主义道路。　　毛泽东去医院看望杨老师，最终杨老师因病重而逝世，毛泽东帮助杨开慧兄妹俩操办了丧事。杨开慧与毛泽东已经相恋很久，毛泽东提出要娶杨开慧过门，杨开慧羞涩地答应下来，毛泽东强调自己是一个共产主义者，正在干革命事业，言外之意担心她会跟着自己受牵连，但杨开慧却铁了心要跟毛泽东在一起，不怕为此而遭受辛苦。　　陈望道翻译了《共产党宣言》，在中文版面世后，受到了广大爱国青年的强烈欢迎，国际歌也悄然在爱国青年群体中流行起来，瞿秋白坐车从路上经过，听到了青年们在唱国际歌，他受到了很强烈地感染，马上下车去听青年们唱国际歌。毛泽东等人在船上召开了共产党的秘密会议，正式成立共产党组织。　　新民会青年晚上去偷袭赵长官，却被赵长官的部下击毙，随后，赵长官派人搜查了新民会，杨开慧被士兵打伤了额头，她并没有恐慌失措，而是高声喊毛泽东的名字提醒他快速逃离。晚上，毛泽东在河边与杨开慧道别，因为受到通缉，他在本地待不下去了，必须得到其他地方去，也只能与心爱的人告别。　　陈延年兄弟俩人到法国勤工俭学，结识了拥护共产党的周恩来，三人在餐厅谈论救国观点，周恩来拿出了陈独秀写的一本救国论点，却引来了陈延年不满。回到住处后，陈乔年故意唱起了国际歌，向哥哥表达了自己拥护共产党的想法，陈延年怒气冲天地让陈乔年闭嘴，陈乔年则趁机表达了无政府主义救不了国民的想法，在国内的大街上随处可见流离失所的灾民，必须要有人来承担起挽救国民的责任。　　陈炯明的叛变让国内形势发生了巨变，他们扣押了廖仲恺，孙中山得知这个消息后非常震惊，他一时无法接受陈炯明叛变的事实，这时，有人进屋向孙中山报告，同时转达了陈炯明的要求，陈炯明让孙中山离开广州，手下提醒孙中山尽快到军舰上避风头，因为陈炯明随时可能会攻过来，那时将陷入难以挽回的境地。