佳颖与黛西在不同时空会面 纳撒尼尔成功抢占和风号　　迪克安装好了电子定向装置，时间引擎被启动，和风号及时脱离了时间风暴，大家终于安全了，可伊诺克不在了，大家的心情都不好受。另一边，纳撒尼尔训练着科拉的超能力，这样他又有了与神盾局对抗的又一个重要砝码了。　　纳撒尼尔盗取了黛西的血液和骨髓，经过加工输入到自己的体内，他也拥有了与黛西一样的超能力，还可以看到未来，他找到了神盾局的一名飞行员加勒特，劝说他加入自己的队伍，称加勒特在七年后的一次伤务中身受重伤，孤立无援却无人求助，他选择与神盾局分手而投入了九头蛇的怀抱，加勒特认为纳撒尼尔的脑子有问题，让他赶紧回精神病院，这时，纳撒尼尔向他展示了一手漂亮的超能力并以此征服了加勒特。　　麦肯齐带着大家一起来到了灯塔下的基地，以前的迪克小队成员接待了他们，还特意提到了一个21世纪才有的高科技武器，科尔森感到非常奇怪，所有的一切预示着长生人已经把时间线篡改了，而且梅特工答应了佳颖不会置之事外，科尔森向麦肯齐建议到了他们该做些事情的时候了，消灭纳撒尼尔和他所培养的小队成了他们的首要目标。尽管黛西还没做好与母亲佳颖见面的准备，佳颖接到了坐标后和戈登迅速赶来，她向众人求助救出自己的女儿科拉，麦肯齐说服佳颖留在和风号，他则带着科尔森、罗德里格兹和戈登乘坐昆式战机飞往佳颖的大本营未来。　　纳撒尼尔带着加勒特来到了未来并参观了如何将超能力传递给别人，科拉在超能力传递结束后，亲手将母亲的手下活活烧死，她目露凶光的样子很可怕，加勒特却对这样拥有超能力很感兴趣，表示自己也想得到这种能力。戈登带着科尔森刚刚进入未来，就被纳撒尼尔发现了，他将二人抓住并将戈登的瞬移能力传递给了加勒特，加勒特担心自己的眼睛会像戈登一样瞎掉，结果他却是毫毛无损地获得了超能力，这让他兴奋不已，带着纳撒尼尔来到了和风号，这才是纳撒尼尔想要达到的地方。　　苏萨鼓动黛西去见一下自己的母亲，因为在现代的时空中她们母女并没有交集，黛西有些顾虑，怕这样会篡改时间线，最终在苏萨的劝说下见到了佳颖，但她没有说出自己就是她三十年后的女儿，只是称自己在未来呆过，她的超能力就是佳颖所传授的，她还提到了自己的母亲，只是无法感知母亲对自己的感情，佳颖安慰着她。这时，苏萨发现有人劫持了西蒙斯，他急忙用对讲机向黛西发出了警报，让她带着佳颖寻找安全地点，不幸的是，她们遇到了纳撒尼尔，纳撒尼尔挑拔母女二人之间的关系，并把黛西震倒在地，他拥有的超能力已经在黛西之上了，佳颖为了阻止纳撒尼尔伤害黛西，被他打倒在地生死未卜，关键时刻，梅特工及时赶来救下了黛西。　　科尔森解除了手铐，在戈登的帮助下逃离了囚禁的地方，随后与麦肯齐、罗德里格兹汇合，解救了被纳撒尼尔关押的那些具有超能力的人并把他们带上了昆式战机，与此同时，纳撒尼尔抢占了和风号，现在只有被当成人质的西蒙斯和迪克在和风号上，迪克被梅特工告知这个消息后震惊不已。