1941年秋，日美矛盾日益激化，太平洋战争一触即发，日特高科发现重大机密泄露到英国间谍之手，他们察觉驻沪日军高层中有敌人的眼线，反谍专家风间久彦从东京来到上海，捣毁了英军情六处情报站。
六处负责人休伯特察觉出了内奸，于是起用养女——受过间谍训练的演员于堇入住国际饭店。导演谭呐是于堇原先的恋人，他的真实身份是军统情报员。
于堇的突然出现很快引起了他的注意。于堇的丈夫倪则仁意外被捕，岂料这是休伯特的有意安排，他借于堇探监时和“花粉”交换情报。最后风间久彦中了于堇的调虎离山之计，把日军将发动太平洋战争的情报发了出去。
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