故事发生在民国初年一个有着浓郁北方特色的小镇—大同洼土匪头子黑雕为了报复杨万山给官府带路，将杨万山打死，并将杨妻抢上山寨，只留下了小梅丫面对着熊熊大火而哭泣少女梅丫自幼父母被土匪黑雕所害，后被途经小镇的“二人转”柴班主收养。柴班主视梅丫如同已出，并将其培养成闻名百里的“二人转”名角儿。转眼间十年过去，当年的小梅丫已出落成水灵灵的大姑娘，并成为柴家班的当家名旦。东北军某部抓获了土匪头子黑雕，梅丫为了给父亲报仇，与柴宝化妆成砍柴人行刺黑雕，东北军防卫严密，行刺未果。梅丫与柴宝落荒而逃，眼看就要被追兵擒获，被一路过年轻人少鹏解救。二人将少鹏带到家中面见柴班主，柴班主欣喜之余收少鹏为徒并举行了隆重的拜师仪式。梅丫感谢少鹏救了自己，少鹏在和梅丫谈话中得知黑雕是梅丫的杀父仇人，只好将爱慕之情深深地埋在心里。黑龙镇上的风吹草动引起了日本特务机构黑龙会的注意，特务头子秀子命手下密切注意一切有利于皇军的情报，并派人趁着夜深人静救出了黑雕。出落得如花似玉的美女梅丫令小镇上的军阀、财主、黑势力垂涎，亦被“一副架”的柴班主之子柴宝所爱恋，...